إعدادات عرض الأسعار

للوصول إلى خيارات الإعداد هذه، انتقل إلى تطبيق المبيعات ‣ التكوين ‣ الإعدادات ، وانتقل إلى قسم عروض الأسعار والطلبات .

• قوالب عروض الأسعار : قم بتمكين هذا الخيار لإنشاء قوالب عروض أسعار تتضمن عروض منتجات قياسية، والتي يمكن تحديدها بعد ذلك في نماذج عروض الأسعار. عند تحديد خانة الاختيار هذه، يظهر حقل إضافي، القالب الافتراضي ، إلى جانب رابط إلى صفحة قوالب عروض الأسعار .
• التوقيع عبر الإنترنت : اطلب توقيعًا عبر الإنترنت لتأكيد الطلبات.
• الدفع عبر الإنترنت : اطلب الدفع المسبق عبر الإنترنت من العملاء لتأكيد الطلبات. اطلب الدفع الكامل أو الجزئي (عبر الدفعة المقدمة). عند تحديد خانة الاختيار هذه، يظهر حقل إضافي، مبلغ الدفع المسبق (%) . يوجد أيضًا رابط إلى صفحة مقدمي الدفع .
• صلاحية عرض الأسعار الافتراضي : حدد مبلغًا محددًا (بالأيام ) يمكن أن تظل عروض الأسعار صالحة له.
• التكرار الافتراضي : حدد فترة افتراضية من القائمة المنسدلة لاستخدامها كفترة تكرار لعرض أسعار جديد.
• تحذيرات المبيعات : احصل على رسائل تحذيرية حول الطلبات التي تتضمن منتجات أو عملاء محددين.
• منشئ عروض الأسعار بتنسيق PDF : قم بتخصيص مظهر عروض الأسعار باستخدام صفحات الرأس وأوصاف المنتجات وصفحات التذييل والمزيد.
• قفل المبيعات المؤكدة : تأكد من عدم إمكانية إجراء أي تعديلات أخرى على الطلبات المؤكدة.
• الفاتورة الأولية : إرسال الفواتير الأولية إلى العملاء.

لتفعيل أي من هذه الإعدادات، حدد مربع الاختيار بجوار الخيار(الخيارات) المطلوب(ة). ثم انقر فوق حفظ .

لوحة معلومات عروض الأسعار

لوحة معلومات عروض الأسعار هي الصفحة التي تظهر عند فتح تطبيق المبيعات .

بشكل افتراضي، تعرض لوحة معلومات عروض الأسعار جميع عروض الأسعار الموجودة في قاعدة البيانات المتعلقة بالمستخدم الحالي، كما هو موضح بواسطة مرشح عروض الأسعار الخاص بي الافتراضي الموجود في شريط البحث.

تظهر عروض الأسعار الموجودة في هذه الصفحة في عرض قائمة افتراضي، ولكن يمكن أيضًا عرضها في عرض كانبان ، تقويم ، جدول محوري ، الرسم البياني ، أو عرض النشاط .

لعرض و/أو تعديل أي عرض أسعار مدرج من لوحة معلومات عروض الأسعار ، انقر فوق سطر عرض الأسعار المطلوب من القائمة، وسيظهر لك iroom النموذج المحدد لعرض الأسعار المحدد.

إنشاء عرض أسعار

لإنشاء عرض أسعار، افتح تطبيق المبيعات ، وانقر على الزر جديد ، الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من لوحة معلومات عروض الأسعار الرئيسية .

يؤدي النقر فوق الزر "جديد" إلى إظهار نموذج عرض أسعار فارغ، مع حقول وعلامات تبويب مختلفة لتكوينها.

ابدأ بإدخال اسم العميل في حقل العميل الموجود أعلى النموذج. هذا حقل مطلوب .

إذا كانت معلومات العميل موجودة بالفعل في قاعدة البيانات، فسيتم ملء حقلي عنوان الفاتورة وعنوان التسليم تلقائيًا بالمعلومات المحفوظة لتلك الحقول على التوالي، استنادًا إلى البيانات من سجل جهة اتصال العميل (الموجود في تطبيق جهات الاتصال ).

إذا تم إحالة العميل من قبل عميل آخر أو جهة اتصال أخرى، أدخل اسمه في حقل المُحيل .

إذا تم تحديد جهة إحالة ، يظهر حقل جديد، خطة العمولة ، حيث يمكن تحديد عمولة من القائمة المنسدلة. يتم منح هذه العمولة لجهة الاتصال المحددة في حقل جهة الإحالة .

بعد ذلك، إذا لم يتم ملء العناوين تلقائيًا بمعلومات العميل، فأدخل العناوين المناسبة في حقلي عنوان الفاتورة وعنوان التسليم . كلا الحقلين مطلوبان .

بعد ذلك، إذا رغبت في ذلك، اختر قالب عرض الأسعار من الحقل المنسدل لتطبيقه على هذا العرض. تجدر الإشارة إلى أنه قد تظهر بعض الحقول الإضافية، اعتمادًا على القالب المحدد.

يعتمد التاريخ الافتراضي الذي يظهر في حقل انتهاء الصلاحية على الرقم الذي تم تكوينه في إعداد صلاحية عرض الأسعار الافتراضي (في تطبيق المبيعات ‣ التكوين ‣ الإعدادات ).

إذا كان السعر المعروض يتعلق بمنتج متكرر أو اشتراك، فحدد الخطة المتكررة المطلوبة من القائمة المنسدلة المحددة.

إذا رغبت في ذلك، حدد قائمة أسعار محددة لتطبيقها على هذا العرض.

أخيرًا، حدد أي شروط دفع محددة لاستخدامها في عرض الأسعار.

علامة تبويب خطوط الطلب

علامة التبويب الأولى في نموذج عرض الأسعار هي علامة التبويب "أسطر الطلب" .

في هذه علامة التبويب، حدد المنتجات وكميات تلك المنتجات لإضافتها إلى عرض الأسعار.

هناك طريقتان لإضافة المنتجات إلى عرض الأسعار من هذه علامة التبويب.

انقر فوق إضافة منتج ، ثم حدد العنصر المطلوب من حقل القائمة المنسدلة "المنتج" ، ثم انتقل إلى تعديل كمية هذا المنتج المحدد، إذا لزم الأمر.

أو انقر فوق الكتالوج لإظهار صفحة منفصلة تعرض كل عنصر (وكل متغير محتمل للمنتج) في عرض كتالوج منظم، مع إمكانية تنظيم العناصر حسب فئة المنتج والسمات .

من هنا، حدد ببساطة العناصر المطلوبة، وانقر فوق أضف زرًا إلى بطاقة المنتج، واضبط الكمية إذا لزم الأمر. عند الانتهاء، انقر فوق الزر "العودة إلى عرض الأسعار" في الزاوية العلوية اليسرى للعودة إلى عرض الأسعار، حيث يمكن العثور على عناصر الكتالوج المحددة حديثًا في علامة التبويب "أسطر الطلب" .

إذا كان من الضروري عرض عناصر متعددة بطريقة أكثر تنظيمًا في عرض الأسعار، فانقر فوق إضافة قسم ، وأدخل اسمًا للقسم، ثم اسحب وأفلِت عنوان القسم في الموقع المطلوب بين العناصر في علامة التبويب "أسطر الطلب" . يظهر عنوان القسم بخط غامق.

إذا لزم الأمر، انقر فوق إضافة ملاحظة أسفل خط منتج معين لإضافة ملاحظة مخصصة حول هذا المنتج المحدد. تظهر الملاحظة بخط مائل. ثم، إذا لزم الأمر، قم بسحب الملاحظة وإفلاتها أسفل خط المنتج المطلوب.

توجد أسفل خطوط المنتجات أزرار يمكن النقر عليها لتطبيق أي من الخيارات التالية: رمز القسيمة ، والعروض الترويجية ، والخصم ، و/أو إضافة الشحن .

علامة التبويب "المنتجات الاختيارية"

افتح علامة التبويب "المنتجات الاختيارية" لتحديد المنتجات ذات الصلة التي يمكن تقديمها للعميل، مما قد يؤدي إلى زيادة المبيعات.

على سبيل المثال، إذا أراد العميل شراء سيارة، فإن المنتج الاختياري الذي يمكن تقديمه هو وصلة المقطورة .

علامة التبويب "معلومات أخرى"

في علامة التبويب "معلومات أخرى" ، توجد تكوينات مختلفة متعلقة بالعروض مقسمة إلى أربعة أقسام مختلفة: المبيعات ، والتسليم ، والفاتورة ، والتتبع .

قسم المبيعات

في قسم المبيعات ضمن علامة التبويب معلومات أخرى ، توجد حقول خاصة بالمبيعات يمكن تكوينها.

• مندوب المبيعات : قم بتعيين مندوب مبيعات من القائمة المنسدلة ليتم ربطه بعرض الأسعار. يتم تحديد المستخدم الذي أنشأ عرض الأسعار في الأصل في هذا الحقل افتراضيًا.
• فريق المبيعات : قم بتعيين فريق مبيعات محدد لعرض الأسعار. إذا كان مندوب المبيعات المحدد عضوًا في فريق مبيعات، فسيتم ملء هذا الفريق تلقائيًا في الحقل.
• الشركة : حدد شركة من القائمة المنسدلة التي يجب أن يرتبط بها عرض الأسعار. يظهر هذا الحقل فقط عند العمل في بيئة متعددة الشركات.
• التوقيع عبر الإنترنت : حدد خانة الاختيار هذه لطلب توقيع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم تمكين إعداد التوقيع عبر الإنترنت .
• الدفع عبر الإنترنت : حدد خانة الاختيار هذه، وأدخل النسبة المئوية المطلوبة في الحقل المجاور، لطلب الدفع عبر الإنترنت من العميل (لهذه النسبة المئوية المحددة من المبلغ الإجمالي) لتأكيد الطلب. يظهر هذا الحقل فقط إذا تم تمكين إعداد الدفع عبر الإنترنت .
• مرجع العميل : أدخل معرف مرجع مخصص لهذا العميل. يمكن أن يحتوي معرف المرجع المدخل على أحرف أو أرقام أو مزيج من الاثنين.
• العلامات : أضف علامات محددة إلى عرض الأسعار لتحسين التنظيم وإمكانية البحث في تطبيق iroom Sales . يمكن إضافة علامات متعددة إذا لزم الأمر.

قسم التوصيل

في قسم التسليم ضمن علامة التبويب معلومات أخرى ، توجد حقول خاصة بالتسليم يمكن تكوينها.

• وزن الشحن : يعرض وزن العناصر التي يتم شحنها. هذا الحقل غير قابل للتعديل. يتم تكوين وزن المنتج في نماذج المنتج الفردية.
• Incoterm : حدد Incoterm (مصطلح تجاري دولي) لاستخدامه كشروط تجارية محددة مسبقًا للمعاملات الدولية.
• موقع Incoterm : إذا تم استخدام Incoterm، أدخل الموقع الدولي في هذا الحقل.
• سياسة الشحن : حدد سياسة الشحن المطلوبة من القائمة المنسدلة. إذا تم تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، يتم جدولة أمر التسليم، بناءً على أطول فترة زمنية لتسليم المنتج. وإلا، يتم تحديده بناءً على أقصر فترة زمنية لتسليم المنتج. الخيارات المتاحة هي: في أقرب وقت ممكن أو عندما تكون جميع المنتجات جاهزة .
• تاريخ التسليم : انقر فوق الحقل الفارغ لإظهار نافذة منبثقة للتقويم، والتي يمكن من خلالها تحديد تاريخ تسليم العميل. إذا لم يكن هناك تاريخ مخصص مطلوب، فراجع التاريخ المتوقع المدرج على يمين هذا الحقل.

قسم الفواتير

في قسم الفواتير ضمن علامة التبويب معلومات أخرى ، توجد حقول خاصة بالفاتورة يمكن تكوينها.

• الوضع المالي : حدد وضعًا ماليًا سيتم استخدامه لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء معينين أو أوامر مبيعات/فواتير. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. إذا تم إجراء تحديد في هذا الحقل، فسيتم عرض قيمة افتراضية. يظهر رابط ورمز قابلان للنقر لتحديث الضرائب . عند النقر فوقهما، يتم تحديث الضرائب لهذا العميل المحدد والعرض. تظهر أيضًا نافذة تأكيد.
• الحساب التحليلي : حدد حسابًا تحليليًا لتطبيقه على هذا العميل/عرض الأسعار.

قسم التتبع

في قسم التتبع ضمن علامة التبويب معلومات أخرى ، توجد حقول تتبع محددة يمكن تكوينها.

• المستند المصدر : أدخل مرجع المستند الذي أنشأ عرض الأسعار/أمر المبيعات، إذا لزم الأمر.
• الفرصة : حدد الفرصة المحددة (من تطبيق CRM ) المتعلقة بعرض الأسعار، إذا كان ذلك ممكنًا.
• الحملة : حدد الحملة التسويقية المرتبطة بعرض الأسعار، إذا كان ذلك ممكنا.
• الوسيلة : حدد الطريقة التي نشأ بها عرض الأسعار (على سبيل المثال البريد الإلكتروني )، إذا كان ذلك ممكنًا.
• المصدر : حدد مصدر الرابط المستخدم لإنشاء عرض الأسعار (على سبيل المثال Facebook )، إذا كان ذلك ممكنًا.

علامة التبويب ملاحظات

في علامة التبويب "الملاحظات" في نموذج عرض الأسعار، أدخل أي ملاحظات داخلية محددة حول عرض الأسعار و/أو العميل، إذا رغبت في ذلك.

إرسال وتأكيد عروض الأسعار

بمجرد تكوين جميع الحقول وعلامات التبويب اللازمة، حان الوقت لإرسال عرض الأسعار إلى العميل للتأكيد. بعد التأكيد، يتحول عرض الأسعار إلى طلب مبيعات رسمي.

في الجزء العلوي من النموذج، هناك سلسلة من الأزرار:

• الإرسال عبر البريد الإلكتروني : عند النقر فوقه، تظهر نافذة منبثقة تحتوي على اسم العميل وعنوان البريد الإلكتروني في حقل المستلمين ، عرض الأسعار (ومعرف المرجع) في حقل الموضوع ، ورسالة افتراضية موجزة في نص البريد الإلكتروني، والتي يمكن تعديلها إذا لزم الأمر.
  تجد أدناه نسخة PDF من عرض الأسعار. عندما تكون جاهزة، انقر فوق "إرسال" لإرسال عرض الأسعار، عبر البريد الإلكتروني، إلى العميل حتى يتمكن من مراجعته وتأكيده.
• إرسال فاتورة مبدئية : يظهر هذا الزر فقط إذا تم تمكين إعداد الفاتورة المبدئية . عند النقر فوقه، تظهر نافذة منبثقة تحتوي على اسم العميل وعنوان بريده الإلكتروني في حقل المستلمين ، والفاتورة المبدئية (ومعرف المرجع) في حقل الموضوع ، ورسالة افتراضية موجزة في نص البريد الإلكتروني، والتي يمكن تعديلها إذا لزم الأمر.
  تجد أدناه نسخة PDF من عرض الأسعار. عندما تكون جاهزة، انقر فوق "إرسال" لإرسال عرض الأسعار، عبر البريد الإلكتروني، إلى العميل حتى يتمكن من مراجعته وتأكيده.
• تأكيد : عند النقر فوقه، يتم تأكيد عرض الأسعار، وتتغير الحالة إلى أمر المبيعات .
• معاينة : عند النقر فوقها، يعرض iroom معاينة للعرض الذي يراه العميل عند تسجيل الدخول إلى بوابة العملاء الخاصة به. انقر فوق يمكنك العودة إلى رابط وضع التحرير الموجود في أعلى صفحة المعاينة، في الشريط الأزرق، للعودة إلى نموذج عرض الأسعار.
• إلغاء : عند النقر عليه، يتم إلغاء عرض الأسعار.

في هذه المرحلة، تم تأكيد عرض الأسعار، وتحويله إلى أمر مبيعات، وهو الآن جاهز لإصدار الفاتورة والدفع.

لمزيد من المعلومات حول الفوترة، راجع الفاتورة بناءً على الكميات المسلمة أو المطلوبة