إعدادات

لتتمكن من إضافة ملفات PDF مخصصة للاقتباسات، يجب تكوين ميزة إنشاء عروض الأسعار بتنسيق PDF .

للقيام بذلك، انتقل إلى تطبيق المبيعات ‣ التكوين ‣ الإعدادات . ثم، في صفحة الإعدادات ، انتقل إلى قسم عروض الأسعار والطلبات ، وحدد موقع ميزة إنشاء عروض الأسعار بتنسيق PDF .

هنا، يمكن تحميل صفحات الرأس والتذييل المخصصة . لتحميل أي منهما، انقر فوق الزر "تحميل ملفك" ، أو أيقونة (قلم رصاص) على يمين الحقل المطلوب، ثم انتقل إلى تحديد ملف PDF المطلوب وتحميله.

الضغط على أيقونة (سلة المهملات) يؤدي إلى حذف ملف PDF الحالي واستبدال الحقل الفارغ بزر تحميل الملف .

بمجرد تحميل ملفات PDF المطلوبة في الحقول المناسبة في قسم منشئ عرض الأسعار بتنسيق PDF في صفحة إعدادات المبيعات ، تأكد من النقر فوق حفظ .

ستكون الملفات التي يتم تحميلها هنا هي ملفات PDF الافتراضية المستخدمة لجميع عروض الأسعار.

نص ديناميكي في ملفات PDF

أثناء إنشاء ملفات PDF مخصصة للعروض، استخدم نصًا ديناميكيًا لـ iroom لملء محتوى PDF تلقائيًا بالمعلومات المتعلقة بالعروض من قاعدة بيانات iroom، مثل الأسماء والأسعار وما إلى ذلك.

قيم النص الديناميكية عبارة عن مكونات نموذج (مدخلات نصية) يمكن إضافتها في ملف PDF، ويقوم iroom تلقائيًا بملء هذه القيم بالمعلومات المتعلقة بعروض الأسعار.

قيم النص الديناميكية

فيما يلي قيم النص الديناميكي الشائعة المستخدمة في ملفات PDF المخصصة، وما تمثله:

• الاسم : مرجع طلب المبيعات
• partner_id__name : اسم العميل
• user_id__name : اسم مندوب المبيعات
• amount_untaxed : المبلغ غير الخاضع للضريبة
• amount_total : المبلغ الإجمالي
• تاريخ التسليم : تاريخ التسليم
• validity_date : تاريخ انتهاء الصلاحية
• client_order_ref : مرجع العميل

قيم النص الديناميكي الخاصة بالمنتج هي كما يلي:

• الوصف : وصف المنتج
• الكمية : الكمية
• uom : وحدة القياس (UoM)
• price_unit : وحدة السعر
• خصم : خصم
• product_sale_price : قائمة أسعار المنتجات
• الضرائب : اسم الضرائب مرتبط بفاصلة ( ,)
• tax_excl_price : السعر المعفى من الضريبة
• tax_incl_price : السعر المتضمن الضريبة

بمجرد اكتمال ملفات PDF، احفظها على القرص الصلب بالكمبيوتر، ثم انتقل إلى تحميلها إلى iroom عبر تطبيق Sales ‣ التكوين ‣ الإعدادات ‣ منشئ عروض الأسعار بتنسيق PDF .

قم بتحميل ملف PDF الذي تم إنشاؤه في حقل صفحات الرأس أو صفحات التذييل .

بمجرد اكتمال التحميلات، انقر فوق حفظ .

إضافة ملف PDF إلى المنتج

في iroom Sales ، من الممكن أيضًا إضافة ملف PDF مخصص إلى نموذج منتج. عند إضافة ملف PDF إلى منتج، واستخدام هذا المنتج في عرض أسعار، يتم أيضًا إدراج ملف PDF هذا في ملف PDF النهائي.

لإضافة ملف PDF مخصص إلى منتج، ابدأ بالانتقال إلى تطبيق المبيعات ‣ المنتجات ‣ المنتجات ، ثم حدد المنتج المطلوب الذي يجب إضافة ملف PDF مخصص إليه.

في صفحة المنتج، انقر فوق زر المستندات الذكي الموجود في أعلى الصفحة.

يؤدي القيام بذلك إلى إظهار صفحة مستندات منفصلة لهذا المنتج، حيث يمكن تحميل الملفات المتعلقة بهذا المنتج. من هذه الصفحة، انقر فوق "جديد" أو "تحميل" .

يتيح النقر فوق "تحميل" على الفور فرصة تحميل المستند المطلوب. بعد ذلك، يمكن تكوين المستند بشكل أكبر على بطاقة المستند، أو بالنقر فوق رمز النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من بطاقة المستند، ثم النقر فوق "تحرير" .

يؤدي النقر فوق "جديد" إلى إظهار نموذج مستندات فارغ، حيث يمكن تحميل ملف PDF المطلوب عبر زر تحميل الملف في النموذج، الموجود في حقل محتوى الملف .

من الممكن تعديل المعلومات والتكوينات المختلفة المتعلقة بالمستند الذي تم تحميله هنا.

الحقل الأول في نموذج المستندات مخصص لاسم المستند ، وهو غير نشط (لا يمكن النقر عليه) حتى يتم تحميل المستند. بمجرد تحميل ملف PDF، يتم ملء حقل الاسم تلقائيًا باسم ملف PDF، ومن ثم يمكن تحريره.

قبل تحميل مستند، هناك خيار لتحديد ما إذا كان المستند عبارة عن ملف أو عنوان URL من القائمة المنسدلة حقل النوع .

بعد ذلك، في قسم المبيعات ، في الحقل مرئي في ، انقر فوق القائمة المنسدلة، وحدد إما: عرض الأسعار ، أو الطلب المؤكد ، أو عرض الأسعار الداخلي .

• عروض الأسعار : يتم إرسال المستند إلى العملاء (ويمكنهم الوصول إليه) في أي وقت.
• الطلب المؤكد : يتم إرسال المستند إلى العملاء عند تأكيد الطلب. وهذا هو الأفضل بالنسبة لدليل المستخدم والمستندات التكميلية الأخرى.
• عرض الأسعار الداخلي : يتم تضمين المستند في ملف PDF الخاص عروض الأسعار، بين صفحات الرأس وقسم التسعير في عروض الأسعار.

وأخيرًا، في قسم التجارة الإلكترونية ، قرر ما إذا كنت تريد عرض المنتج على صفحة المنتج في الواجهة الأمامية (في المتجر عبر الإنترنت) أم لا .

اقتباس PDF

بمجرد تأكيد عرض الأسعار باستخدام ملف PDF تم تكوينه مسبقًا، يوفر iroom خيار طباعة عرض الأسعار المؤكد للتحقق من الأخطاء أو الاحتفاظ به للسجلات.

لطباعة عرض الأسعار بصيغة PDF، انتقل إلى عرض الأسعار المؤكد، وانقر على أيقونة (الترس) لإظهار قائمة منسدلة. من هذه القائمة المنسدلة، حدد "طباعة" ، ثم حدد "عرض أسعار بصيغة PDF" .

يؤدي القيام بذلك إلى تنزيل عرض الأسعار بتنسيق PDF على الفور. وعند فتح عرض الأسعار بتنسيق PDF، يمكن عرضه وطباعته، إلى جانب ملف PDF للمنتج الذي تم تكوينه بحيث يكون مرئيًا داخل عرض الأسعار.