إعدادات

ابدأ بتنشيط الإعداد في تطبيق المبيعات ‣ التكوين ‣ الإعدادات ، ثم انتقل إلى عنوان عروض الأسعار والطلبات .

في هذا القسم، حدد المربع بجوار خيار قوالب عروض الأسعار . سيؤدي القيام بذلك إلى ظهور حقل قالب افتراضي جديد ، حيث يمكن اختيار قالب عروض الأسعار الافتراضي من القائمة المنسدلة.

بالإضافة إلى ذلك، عند تفعيل ميزة قالب عروض الأسعار ، يظهر رابط ➡️ قوالب عروض الأسعار الداخلي أسفل حقل القالب الافتراضي .

يؤدي النقر فوق هذا الرابط إلى إظهار صفحة قوالب عروض الأسعار ، والتي يمكن من خلالها إنشاء القوالب وعرضها وتحريرها.

قبل مغادرة صفحة الإعدادات ، لا تنس النقر على زر الحفظ لحفظ جميع التغييرات التي أجريتها أثناء الجلسة.

إنشاء قوالب عروض الأسعار

انقر فوق رابط قوالب عروض الأسعار في صفحة الإعدادات ، أو انتقل إلى تطبيق المبيعات ‣ التكوين ‣ قوالب عروض الأسعار . يكشف كلا الخيارين عن صفحة قوالب عروض الأسعار ، حيث يمكن إنشاء قوالب عروض الأسعار وعرضها وتحريرها.

لإنشاء قالب عرض أسعار جديد، انقر فوق الزر " جديد " الموجود في الزاوية العلوية اليسرى. سيؤدي ذلك إلى ظهور نموذج قالب عرض أسعار فارغ يمكن تخصيصه بعدة طرق.

ابدأ بإدخال اسم للقالب في حقل قالب عروض الأسعار .

بعد ذلك، في حقل صلاحية عرض الأسعار ، قم بتعيين عدد الأيام التي سيظل قالب عرض الأسعار صالحًا خلالها، أو اترك الحقل على الوضع الافتراضي 0لإبقاء القالب صالحًا إلى أجل غير مسمى.

بعد ذلك، في حقل بريد التأكيد ، انقر على الحقل الفارغ لإظهار قائمة منسدلة. من القائمة المنسدلة، حدد قالب بريد إلكتروني مُهيأ مسبقًا لإرساله إلى العملاء عند تأكيد الطلب.

إذا كنت تعمل في بيئة متعددة الشركات، فاستخدم حقل الشركة لتعيين الشركة التي ينطبق عليها قالب عروض الأسعار هذا.

إذا تم تعيين دفتر يومية في حقل دفتر يومية الفوترة ، فسيتم إصدار فواتير لجميع أوامر المبيعات التي تحتوي على هذا القالب في ذلك الدفتر اليومي المحدد. إذا لم يتم تعيين أي دفتر يومية في هذا الحقل، فسيتم استخدام دفتر يومية المبيعات ذي التسلسل الأدنى.

إذا تم تنشيط ميزات التوقيع عبر الإنترنت و/أو الدفع عبر الإنترنت في الإعدادات ( تطبيق المبيعات ‣ التكوين ‣ الإعدادات ) ، فستكون هذه الخيارات متاحة في نماذج قالب عرض الأسعار.

قم بتحديد المربع بجوار التوقيع عبر الإنترنت لطلب توقيع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب.

حدد المربع بجوار الدفع عبر الإنترنت لطلب الدفع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. عند تحديد الدفع عبر الإنترنت ، يظهر حقل نسبة مئوية جديد، حيث يمكن إدخال نسبة مئوية محددة للدفع.

يمكن تفعيل كلا الخيارين، التوقيع عبر الإنترنت والدفع عبر الإنترنت في نفس الوقت، وفي هذه الحالة يجب على العميل تقديم التوقيع والدفع لتأكيد الطلب.

في حقل الخطة المتكررة ، اختر من بين مجموعة متنوعة من فترات الوقت المحددة مسبقًا (على سبيل المثال شهريًا ، أو ربع سنويًا ، وما إلى ذلك) لتعيين عدد المرات التي يجب أن يحدث فيها قالب عروض الأسعار هذا.

علامة التبويب الخطوط

في علامة التبويب "الأسطر" ، يمكن إضافة المنتجات إلى قالب عرض الأسعار بالنقر فوق إضافة منتج ، وتنظيمها بالنقر فوق إضافة قسم (وسحب/إفلات عناوين الأقسام)، ويمكن شرحها بشكل أكبر باستخدام معلومات تقديرية (مثل تفاصيل الضمان والشروط وما إلى ذلك) بالنقر فوق إضافة ملاحظة .

لإضافة منتج إلى قالب عرض الأسعار، انقر فوق إضافة منتج في علامة التبويب "الأسطر" في نموذج قالب عرض الأسعار. يؤدي القيام بذلك إلى ظهور حقل فارغ في عمود "المنتج" .

عند النقر عليه، تظهر قائمة منسدلة تحتوي على المنتجات الموجودة في قاعدة البيانات. حدد المنتج المطلوب من القائمة المنسدلة لإضافته إلى قالب عرض الأسعار.

إذا لم يكن المنتج المطلوب مرئيًا بسهولة، فاكتب اسم المنتج المطلوب في حقل المنتج ، وسيظهر الخيار في القائمة المنسدلة. يمكن أيضًا العثور على المنتجات بالنقر فوق " بحث المزيد..." من القائمة المنسدلة.

بعد ذلك، قم بسحب المنتج وإفلاته إلى الموضع المطلوب، عبر أيقونة المربعات الستة ، الموجودة على يسار كل عنصر.

لإضافة قسم يعمل كرأس لتنظيم أسطر أمر المبيعات، انقر فوق إضافة قسم في علامة التبويب الأسطر . عند النقر فوقه، يظهر حقل فارغ، حيث يمكن كتابة الاسم المطلوب للقسم. عند إدخال الاسم، انقر بعيدًا لتأمين اسم القسم.

بعد ذلك، قم بسحب اسم القسم وإفلاته إلى الموضع المطلوب، عبر أيقونة المربعات الستة ، الموجودة على يسار كل عنصر من عناصر السطر.

لإضافة ملاحظة، والتي ستظهر كقطعة نصية للعميل في عرض الأسعار، انقر فوق إضافة ملاحظة في علامة التبويب "أسطر" . عند النقر فوقها، يظهر حقل فارغ، حيث يمكن كتابة الملاحظة المطلوبة. عند إدخال الملاحظة، انقر بعيدًا لتأمين الملاحظة.

بعد ذلك، قم بسحب الملاحظة وإفلاتها إلى الموضع المطلوب، عبر أيقونة المربعات الستة .

لحذف أي عنصر سطر من علامة التبويب "الأسطر" (المنتج أو القسم أو الملاحظة)، انقر فوق أيقونة (سلة المهملات) على أقصى يمين السطر.

علامة التبويب "المنتجات الاختيارية"

إن استخدام المنتجات الاختيارية هو استراتيجية تسويقية تتضمن البيع المتبادل للمنتجات جنبًا إلى جنب مع المنتج الأساسي. والهدف هو تقديم منتجات مفيدة وذات صلة للعملاء، مما قد يؤدي إلى زيادة المبيعات.

على سبيل المثال، إذا أراد العميل شراء سيارة، فلديه خيار طلب مقاعد التدليك أيضًا، أو تجاهل العرض وشراء السيارة ببساطة. إن تقديم خيار شراء المنتجات الاختيارية يعزز تجربة العميل.

تظهر المنتجات الاختيارية كقسم في أسفل طلبات المبيعات وصفحات التجارة الإلكترونية. ويمكن للعملاء إضافتها على الفور إلى طلبات المبيعات عبر الإنترنت بأنفسهم، إذا رغبوا في ذلك.

في علامة التبويب "المنتجات الاختيارية" ، أضف سطرًا لكل منتج بيع متقاطع مرتبط بالعناصر الأصلية في علامة التبويب "الأسطر" ، إذا كان ذلك ممكنًا. المنتجات المضافة هنا تكمل العرض الأصلي بشكل مثالي كقيمة مضافة للمشتري المحتمل.

يؤدي النقر فوق إضافة سطر إلى ظهور حقل فارغ في عمود المنتج .

عند النقر عليه، تظهر قائمة منسدلة تحتوي على المنتجات من قاعدة البيانات. حدد المنتج المطلوب من القائمة المنسدلة لإضافته كمنتج اختياري إلى قالب عرض الأسعار.

لحذف أي عنصر من علامة التبويب " المنتجات الاختيارية" ، انقر فوق أيقونة (سلة المهملات) .

علامة التبويب "الشروط والأحكام"

تتيح علامة التبويب "الشروط والأحكام" إمكانية إضافة الشروط والأحكام إلى قالب عرض الأسعار. لإضافة الشروط والأحكام، ما عليك سوى كتابة (أو نسخ/لصق) الشروط والأحكام المطلوبة في علامة التبويب هذه.

علامة تبويب "إنشاء عرض أسعار PDF"

توفر علامة التبويب "إنشاء عرض أسعار PDF" خيارات لإنشاء عرض أسعار جذاب، مع مزيد من المعلومات والعناصر الممتعة بصريًا، لتسليط الضوء على المنتجات و/أو الخدمات.

صفحات رأس الصفحة وتذييل الصفحة الخاصة بالعملاء ، انقر على أيقونة (قلم رصاص) على يمين الصفحات المعنية. انقر على أيقونة (سلة المهملات) لحذف ملف PDF الذي تم تحميله.

استخدم قوالب عروض الأسعار

عند إنشاء عرض أسعار ( تطبيق المبيعات ‣ جديد ) ، اختر قالبًا تم تكوينه مسبقًا في حقل قالب عرض الأسعار .

لمشاهدة ما سيراه العميل، انقر على زر المعاينة أعلى الصفحة لرؤية كيفية ظهور قالب عرض الأسعار في الواجهة الأمامية للموقع من خلال بوابة عملاء iroom.

عندما تكتمل جميع الكتل والتخصيصات، انقر فوق زر "حفظ" لوضع هذه التكوينات في مكانها.

يوجد أيضًا شريط أزرق أعلى تصميم قالب عرض الأسعار مع رابط للعودة بسرعة إلى وضع التحرير . عند النقر فوقه، يعود iroom إلى نموذج عرض الأسعار في الواجهة الخلفية لتطبيق المبيعات .

إلغاء عروض الأسعار/أوامر المبيعات بشكل جماعي

يمكنك إلغاء عروض الأسعار المتعددة (أو أوامر المبيعات) بالانتقال إلى لوحة معلومات تطبيق المبيعات ‣ الطلبات ‣ عروض الأسعار ، والتي تظهر افتراضيًا في عرض القائمة. ثم، على الجانب الأيسر من الجدول، حدد مربعات الاختيار المفضلة للإزالة.

بعد ذلك، مع تحديد عروض الأسعار المطلوبة (أو أوامر المبيعات) من عرض القائمة في صفحة عروض الأسعار ، انقر فوق زر الإجراءات لإظهار القائمة المنسدلة.

من القائمة المنسدلة هذه، حدد إلغاء عروض الأسعار .

عند تحديد خيار إلغاء عروض الأسعار ، تظهر نافذة منبثقة لتأكيد إلغاء عروض الأسعار . لإكمال عملية الإلغاء، انقر فوق الزر إلغاء عروض الأسعار .