إنشاء منتجات مميزة

في iroom، يتم اعتبار كل مرحلة من مراحل المشروع بمثابة منتج فردي.

لإنشاء و/أو تكوين المنتجات للعمل بهذه الطريقة، انتقل أولاً إلى تطبيق المبيعات ‣ المنتجات ‣ المنتجات . ثم انقر فوق منتج، أو أنشئ منتجًا جديدًا بالنقر فوق جديد .

يُعد خيار إصدار الفاتورة استنادًا إلى المعالم متاحًا فقط لأنواع معينة من المنتجات.

في نموذج المنتج، ضمن علامة التبويب "المعلومات العامة" ، يجب تعيين حقل "نوع المنتج" على أي من الخيارات التالية: الخدمة ، أو تذكرة الحدث ، أو كشك الحدث ، أو الدورة التدريبية .

مع تحديد أي من خيارات نوع المنتج هذه، اختر "استنادًا إلى المعالم" من القائمة المنسدلة "سياسة الفوترة" .

يوجد أسفله حقل "إنشاء حسب الطلب" .

لضمان أن تكون عمليات سير العمل سلسة قدر الإمكان، يوصى بتحديد خيار في الحقل "إنشاء حسب الطلب" .

عند النقر على خيار "إنشاء حسب الطلب" الافتراضي "لا شيء" ، يتم عرض قائمة منسدلة تحتوي على الخيارات التالية:

• المهمة : يقوم iroom بإنشاء مهمة مرتبطة بهذا المنتج المهم في تطبيق المشاريع عند طلب هذا المنتج المحدد.
• المشروع والمهمة : يقوم iroom بإنشاء مشروع ومهمة مرتبطة بهذا المنتج المهم في تطبيق المشاريع عند طلب هذا المنتج المحدد.
• المشروع : يقوم iroom بإنشاء مشروع مرتبط بهذا المنتج المهم في تطبيق المشاريع عند طلب هذا المنتج المحدد.

عند تحديد المهمة ، يظهر حقل المشروع . في هذا الحقل، حدد المشروع الموجود في تطبيق المشاريع الذي يجب ربط هذه المهمة التي تم إنشاؤها به.

عند تحديد المشروع والمهمة أو المشروع ، يظهر حقلين جديدين: قالب المشروع وقالب مساحة العمل .

يوفر حقل قالب المشروع خيارات القالب لاستخدامها للمشروع الذي سيتم إنشاؤه عند طلب هذا المنتج المحدد.

يوفر حقل قالب مساحة العمل خيارات قالب لاستخدامها لمساحة العمل (لتطبيق المستندات ، وليس تطبيق المشاريع ) والتي سيتم إنشاؤها تلقائيًا للمشروع عند طلب هذا المنتج المحدد.

مراحل إنجاز الفاتورة

لإعداد فاتورة بمراحل الإنجاز، أنشئ طلب مبيعات بمنتج/منتجات المرحلة. للقيام بذلك، انتقل إلى تطبيق المبيعات ‣ جديد . سيؤدي القيام بذلك إلى ظهور نموذج عرض أسعار فارغ.

من نموذج عرض الأسعار هذا، أضف عميلاً . ثم انقر فوق إضافة منتج في علامة التبويب "أسطر الطلب" . بعد ذلك، أضف المنتج (المنتجات) المهم إلى علامة التبويب "أسطر الطلب" .

بمجرد إضافة منتج(منتجات) معلم المقابلة، انقر فوق "تأكيد" لتأكيد الطلب، مما يحول عرض الأسعار إلى أمر مبيعات.

عند تأكيد الطلب، تظهر أزرار ذكية جديدة أعلى طلب المبيعات بناءً على ما تم تحديده في حقل "إنشاء في الطلب" في نموذج المنتج.

من أمر المبيعات، انقر على الزر الذكي "المعالم" . سيؤدي ذلك إلى ظهور صفحة "المعالم" الفارغة . انقر فوق "جديد" لإضافة المعالم.

أدخل اسمًا للحدث. ثم قم بتطبيقه على عنصر طلب المبيعات المقابل . وأخيرًا، قم بتعيين موعد نهائي للحدث، إذا رغبت في ذلك.

كرر هذه العملية لجميع عناصر طلب المبيعات المهمة.

بعد ذلك، ارجع إلى أمر المبيعات، عبر مسار التنقل. من أمر المبيعات، انقر فوق الزر الذكي "المهام" . سيؤدي القيام بذلك إلى ظهور صفحة "المهام" التي تحتوي على مهمة لكل عنصر من عناصر أمر المبيعات مع تحديد هذا الخيار في حقل "إنشاء حسب الطلب" .

لتعيين معلم مُهيأ يدويًا لمهمة، انقر فوق المهمة المطلوبة، مما يكشف عن نموذج المهمة. في نموذج المهمة، حدد المعلم المناسب الذي يجب ربط هذه المهمة به، في حقل المعلم .

كرر هذه العملية لجميع المهام المهمة.

بمجرد تكوين هذه المهام بشكل صحيح، يقوم الموظفون بتسجيل التقدم الذي يحرزونه أثناء عملهم على المهمة، بالإضافة إلى إضافة أي ملاحظات متعلقة بالمهمة.

وبعد ذلك، عندما تكتمل هذه المهمة، فهذا يعني أن هذا الإنجاز قد تم تحقيقه. وفي هذه المرحلة، حان الوقت لتقديم فاتورة بهذا الإنجاز.

لإرسال فاتورة إلى معلم ما، ارجع أولاً إلى أمر المبيعات - إما عبر روابط مسار التنقل، أو بالانتقال إلى تطبيق المبيعات ‣ الطلبات ‣ الطلبات واختيار أمر المبيعات المناسب.

ارجع إلى نموذج طلب المبيعات، وانقر على زر المعالم الذكية، ثم حدد المربع الموجود في العمود الذي تم الوصول إليه لهذه المهمة المحددة.

بعد ذلك، قم بالعودة إلى أمر المبيعات - إما بالنقر فوق " عرض أمر المبيعات" في صفحة "الإنجازات" ، أو عبر روابط مسار التنقل.

في أمر المبيعات، يتم ملء عمود "تم التسليم" في بند الإنجاز الذي تم الوصول إليه . وذلك لأن الإنجاز قد تم الوصول إليه، وبالتالي تم تسليمه.

انقر فوق "إنشاء فاتورة" في الزاوية العلوية اليسرى. سيؤدي ذلك إلى ظهور نافذة منبثقة لإنشاء الفواتير .

في النافذة المنبثقة إنشاء الفواتير ، اترك خيار إنشاء فاتورة على اختيار الفاتورة العادية الافتراضي ، ثم انقر فوق الزر إنشاء مسودة فاتورة .

عند النقر فوق إنشاء مسودة فاتورة ، يكشف iroom عن مسودة فاتورة العميل ، ويعرض فقط الإنجاز الذي تم الوصول إليه في علامة تبويب أسطر الفاتورة .

من صفحة الفاتورة هذه، انقر فوق الزر "تأكيد" لتأكيد الفاتورة. ثم، عندما يقوم العميل بدفع ثمن هذا الإنجاز، انقر فوق "تسجيل الدفع" .

عند النقر فوق تسجيل الدفع ، تظهر نافذة منبثقة لتسجيل الدفع .

في النافذة المنبثقة هذه، قم بتأكيد دقة الحقول المملوءة تلقائيًا، ثم انقر فوق إنشاء الدفع .

عند النقر فوقها، تختفي النافذة المنبثقة، ويعود iroom إلى الفاتورة الخاصة بهذا الإنجاز، والتي تحتوي الآن على شريط أخضر "قيد الدفع" في الزاوية اليمنى العليا. يشير هذا الشريط إلى أن الفاتورة قد تم سدادها.

بعد ذلك، ارجع إلى أمر المبيعات، عبر روابط مسار التنقل. بالعودة إلى أمر المبيعات، في علامة التبويب "أسطر الطلبات" ، يتم الآن ملء العمود " تم إصدار الفاتورة " الخاص بالمرحلة التي تم الوصول إليها والتي تم إصدار الفاتورة لها ودفعها .

يوجد أيضًا زر ذكي جديد للفواتير في الجزء العلوي من أمر المبيعات. يؤدي النقر عليه إلى الكشف عن جميع الفواتير المرتبطة بهذا الأمر.

ما عليك سوى تكرار العملية المذكورة أعلاه لكل معلم يتم العمل عليه، ثم إكماله.

استمر في هذه العملية حتى اكتمال المشروع بالكامل، ويتم إصدار فاتورة لكل مرحلة، ويتم سداد الطلب بالكامل.