قد تتطلب سياسات الأعمال المختلفة خيارات مختلفة للفواتير:
- يتم استخدام قاعدة " الفاتورة ما هو مطلوب" كوضع افتراضي في iroom Sales ، مما يعني أنه يتم إصدار الفواتير للعملاء بمجرد تأكيد طلب المبيعات.
- تُصدر قاعدة "الفاتورة بما يتم تسليمه" فواتير للعملاء بمجرد الانتهاء من التسليم. تُستخدم هذه القاعدة غالبًا للشركات التي تبيع المواد أو السوائل أو الأطعمة بكميات كبيرة. في هذه الحالات، قد تختلف الكمية المطلوبة قليلاً عن الكمية المسلمة، مما يجعل من الأفضل إصدار فاتورة بالكمية المسلمة بالفعل.
إن القدرة على الحصول على خيارات مختلفة للفواتير توفر المزيد من المرونة.
لتفعيل ميزات سياسة الفوترة اللازمة، انتقل إلى تطبيق المبيعات ‣ التكوين ‣ الإعدادات ، وتحت عنوان الفوترة ، حدد قاعدة سياسة الفوترة : فاتورة ما تم طلبه أو فاتورة ما تم تسليمه .
مهم
إذا تم اختيار قاعدة الفاتورة التي تم تسليمها ، فلن يكون من الممكن تفعيل ميزة الفاتورة التلقائية ، والتي تقوم بإنشاء الفواتير تلقائيًا عند تأكيد الدفع عبر الإنترنت.
في أي صفحة منتج، عبر تطبيق المبيعات ‣ المنتجات ‣ لوحة معلومات المنتجات ، حدد خيار سياسة الفوترة الموجود ضمن علامة التبويب "المعلومات العامة" . يمكن تغييره يدويًا باستخدام القائمة المنسدلة.
في iroom Sales ، يبدأ تدفق المبيعات الأساسي بإنشاء عرض أسعار. ثم يتم إرسال هذا العرض إلى العميل. بعد ذلك، يجب تأكيده، مما يحول العرض إلى أمر مبيعات. وهذا بدوره ينشئ فاتورة.
فيما يلي تفصيل لكيفية تأثير قواعد سياسة الفوترة على تدفق المبيعات المذكور أعلاه:
تحذير
إذا حاول المستخدم إنشاء فاتورة دون التحقق من صحة الكمية المسلمة، تظهر رسالة الخطأ التالية: لا يوجد سطر قابل للفوترة. إذا كان المنتج يحتوي على سياسة فوترة للكميات المسلمة، فيرجى التأكد من تسليم الكمية.
ملاحظة
بمجرد تأكيد عرض الأسعار، وتغيير الحالة من "عرض الأسعار مُرسل " إلى "أمر مبيعات" ، تصبح الكميات المُسلَّمة والمُفوَّتة متاحة للعرض، مباشرةً من أمر المبيعات. وينطبق هذا على خياري قاعدة سياسة الفوترة.
يقوم iroom بإضافة الكميات تلقائيًا إلى الفاتورة، سواء كانت مُسلَّمة أو مُفوَّتة ، حتى لو كان تسليمًا جزئيًا، عند تأكيد عرض الأسعار.
أخيرًا، هناك بعض الخيارات المختلفة لإنشاء فاتورة: الفاتورة العادية ، أو الدفعة المقدمة (نسبة مئوية) ، أو الدفعة المقدمة (مبلغ ثابت) .
انظر أيضا
تأكد من مراجعة الوثائق التي تشرح خيارات الدفعة المقدمة لمعرفة المزيد: الدفعات المقدمة