شريط التهيئة المحاسبية

يتكون شريط التهيئة المحاسبية خطوة بخطوة من أربع خطوات:

1. الفترات المحاسبية

2. الحساب البنكي

3. الضرائب

4. دليل الحسابات

الفترات المحاسبية

حدد تواريخ بداية ونهاية السنة المالية التي تُستخدم لإنشاء التقارير تلقائيًا، وقم بتعيين دورية الإقرارات الضريبية ، مع تذكيرك بعدم تفويت موعد نهائي لأي إقرار ضريبي.

افتراضيًا، يتم تعيين تاريخ البدء في الأول من يناير وتاريخ الانتهاء في 31 ديسمبر، حيث يُعتبر هذا هو الاستخدام الأكثر شيوعًا.

الحساب البنكي

قم بربط حسابك البنكي بقاعدة البيانات الخاصة بك لمزامنة كشوفاتك البنكية تلقائيًا. للقيام بذلك، ابحث عن البنك الخاص بك في القائمة، انقر على اتصال ، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا لم يكن من الممكن مزامنة مؤسستك البنكية تلقائيًا، أو إذا كنت تفضل عدم ربطها بقاعدة البيانات، يمكنك أيضًا تكوين حسابك البنكي يدويًا عن طريق إدخال اسمه، النقر على إنشاء حساب بنكي ، وملء النموذج.

• الاسم : اسم الحساب البنكي كما يظهر في iroom.

• رقم الحساب : رقم حسابك البنكي (IBAN في أوروبا).

• البنك : انقر على إنشاء وتعديل لتكوين تفاصيل البنك. أضف اسم المؤسسة البنكية و رمز التعريف (BIC أو SWIFT).

• الرمز : هذا الرمز هو الرمز القصير للمجلة الخاص بك كما يظهر في iroom. افتراضيًا، ينشئ iroom مجلة جديدة بهذا الرمز القصير.

• المجلة : يظهر هذا الحقل إذا كان لديك مجلة بنكية موجودة غير مرتبطة بحساب بنكي. إذا كان الأمر كذلك، حدد المجلة التي تريد استخدامها لتسجيل المعاملات المالية المرتبطة بهذا الحساب البنكي، أو أنشئ واحدة جديدة بالنقر على إنشاء وتعديل .

الضرائب

يتيح لك هذا القسم إنشاء ضرائب جديدة، أو (إلغاء) تفعيل أو تعديل الضرائب الموجودة. حسب حزمة التوطين المثبتة على قاعدة البيانات الخاصة بك، يتم تكوين الضرائب المطلوبة لبلدك مسبقًا.

دليل الحسابات

يتيح لك هذا القسم إضافة حسابات إلى دليل الحسابات الخاص بك وتحديد أرصدة الافتتاحية لها.

تُعرض الإعدادات الأساسية على هذه الصفحة لمساعدتك في مراجعة دليل الحسابات الخاص بك. للوصول إلى جميع إعدادات الحساب، انقر على زر إعداد في نهاية السطر.

شريط التهيئة الخاص بالفواتير

يوجد شريط تهيئة خطوة بخطوة آخر يساعدك على الاستفادة من تطبيقات الفوترة والمحاسبة في iroom. شريط التهيئة الخاص بالفواتير هو ما يرحب بك إذا كنت تستخدم تطبيق الفوترة بدلاً من تطبيق المحاسبة.

إذا كان تطبيق المحاسبة مثبتًا في قاعدة البيانات الخاصة بك، يمكنك الوصول إليه من خلال المحاسبة ‣ العملاء ‣ الفواتير .

يتكون شريط التهيئة الخاص بالفواتير من أربع خطوات رئيسية:

1. بيانات الشركة

2. تصميم المستندات

3. إنشاء فاتورة

4. الدفع عبر الإنترنت

بيانات الشركة

أضف تفاصيل شركتك مثل الاسم، العنوان، الشعار، الموقع الإلكتروني، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، ورقم التعريف الضريبي أو رقم ضريبة القيمة المضافة. يتم عرض هذه التفاصيل على مستنداتك مثل الفواتير.

تصميم المستندات

قم بتخصيص التصميم الافتراضي للفواتير .

إنشاء فاتورة

قم بإنشاء أول فاتورة لك.

الدفع عبر الإنترنت

ابدأ باستخدام Stripe لتفعيل مدفوعات آمنة متكاملة بواسطة بطاقات الائتمان والخصم ضمن iroom.