يمكن لiroom المزامنة مباشرة مع مؤسستك البنكية لاستيراد جميع كشوف الحسابات البنكية تلقائيًا إلى قاعدة البيانات الخاصة بك.
يدعم iroom أكثر من 25,000 مؤسسة حول العالم.
للاتصال بالبنوك، يستخدم iroom خدمات ويب متعددة:
Plaid : الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
Yodlee : عالمي
Salt Edge : عالمي
Ponto : أوروبا
Enable Banking : الدول الاسكندنافية
انظر أيضًا
يمكنك بدء المزامنة من خلال الذهاب إلى تطبيق المحاسبة المحاسبة ‣ الإعداد ‣ إضافة حساب بنكي .
ابحث عن مؤسستك البنكية. اخترها واتبع الخطوات للمزامنة معها.
ملاحظة
إذا واجهت أي مشاكل أثناء المزامنة الأولى، تحقق من أن متصفح الويب الخاص بك لا يحظر النوافذ المنبثقة وأن مانع الإعلانات الخاص بك معطل.
مهم
أثناء إعداد مزامنة كشف الحساب البنكي، يبدأ iroom تلقائيًا في تسجيل المعاملات المحاسبية من تاريخ آخر معاملة + يوم واحد (إذا كان آخر يوم معاملة هو 31/12/2022، يبدأ التسجيل في 01/01/2023). إذا لم يحتوي الدفتر على أي معاملات، يسترد iroom المعاملات قدر الإمكان. يمكنك تحديد الحد الأقصى لاسترداد المعاملات من خلال فتح تطبيق المحاسبة، الذهاب إلى المحاسبة ‣ قفل التواريخ ، وإدخال تاريخ في حقل تاريخ قفل القيود اليومية .
يجب تقديم رقم هاتف أثناء المزامنة الأولى لتأمين حسابك. نطلب هذه المعلومات لأننا لا نرغب في أن تقع بياناتك في الأيدي الخطأ. لذلك، إذا اكتشفنا أنشطة مشبوهة على حسابك، نحظر جميع الطلبات الواردة من حسابك، وستحتاج إلى إعادة تفعيله باستخدام رقم الهاتف المذكور.
قد يطلب مزود الطرف الثالث مزيدًا من المعلومات للاتصال بمؤسستك البنكية. هذه المعلومات لا يتم تخزينها على خوادم iroom.
افتراضيًا، يتم تجميع المعاملات المستردة من مصدر عبر الإنترنت داخل نفس الكشف، ويتم إنشاء كشف بنكي واحد لكل شهر. يمكنك تغيير دورية إنشاء كشف الحساب البنكي في إعدادات الدفتر الخاص بك.
لعرض جميع عمليات المزامنة الخاصة بك، قم بتفعيل وضع المطور وانتقل إلى المحاسبة ‣ الإعداد ‣ المزامنة عبر الإنترنت .
بعد المزامنة الأولى، يتم مزامنة الدفاتر التي تم إنشاؤها افتراضيًا كل 12 ساعة. إذا كنت ترغب، يمكنك مزامنتها يدويًا بالنقر على زر المزامنة الآن على لوحة التحكم.
بدلاً من ذلك، قم بتفعيل وضع المطور ، انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعداد ‣ المزامنة عبر الإنترنت ، اختر مؤسستك، ثم انقر على زر استرداد المعاملات .
مهم
بعض المؤسسات لا تسمح باسترداد المعاملات تلقائيًا. بالنسبة لهذه المؤسسات، أثناء المزامنة التلقائية للحساب، ستتلقى رسالة خطأ تطلب منك تعطيل المزامنة التلقائية. يمكن العثور على هذه الرسالة في دردشة مزامنتك عبر الإنترنت. في هذه الحالة، تأكد من إجراء المزامنة يدويًا.
للإبلاغ عن خطأ في الاتصال بـ دعم iroom ، قم بتفعيل وضع المطور ، انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ التزامن عبر الإنترنت ، اختر الاتصال الذي فشل، وانسخ وصف الخطأ والمرجع.
إذا تم قطع الاتصال مع الوكيل، يمكنك إعادة الاتصال باستخدام زر جلب الحساب .
ملاحظة
إذا لم تتمكن من إعادة الاتصال باستخدام زر إعادة الاتصال ، يرجى التواصل مع الدعم مباشرة مع رقم تعريف العميل أو مرجع الخطأ المدرج في المحادثة.
هذه العملية ليست مصممة للعمل في الوقت الفعلي حيث يقوم مقدمو الخدمات الخارجيون بمزامنة حساباتك في فترات مختلفة. لإجبار التزامن وجلب الكشوفات، انتقل إلى لوحة تحكم المحاسبة ، واضغط على زر التزامن الآن . قم بمزامنة المعاملات وجلبها عن طريق تفعيل وضع المطور والذهاب إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ التزامن عبر الإنترنت . بعض مقدمي الخدمات يسمحون بتحديث واحد فقط يومياً، لذا من الممكن أن لا تحصل على أحدث المعاملات إذا قمت بالفعل بتنفيذ هذا الإجراء في وقت سابق من اليوم.
قد تكون المعاملة مرئية في حسابك البنكي ولكن لم يتم جلبها إذا كانت حالتها معلقة . فقط المعاملات بحالة تمت سيتم جلبها. إذا لم يتم وضع حالة تمت بعد، عليك الانتظار حتى تتغير الحالة.
الإصدار المجتمعي : لا، هذه الميزة غير مشمولة في الإصدار المجتمعي.
الإصدار الإلكتروني : نعم، حتى إذا كنت تستفيد من عقد تطبيق واحد مجاني.
الإصدار المؤسسي : نعم، إذا كان لديك عقد مؤسسي ساري مرتبط بقاعدة بياناتك.
هذا يعني أن المؤسسات المصرفية لم يتم دعمها بالكامل بعد من قبل موفر الطرف الثالث. قد تحدث أخطاء أو مشاكل أخرى. iroom لا يدعم المشاكل التقنية التي تحدث مع البنوك في مرحلة بيتا، ولكن يمكن للمستخدم اختيار الاتصال بها. الاتصال بهذه البنوك يساهم في عملية التطوير لأن الموفر سيكون لديه بيانات حقيقية وملاحظات من الاتصال.
تضع بعض البنوك تدابير أمنية إضافية وتتطلب خطوات إضافية، مثل رمز المصادقة عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو نوع آخر من المصادقة متعددة العوامل. بسبب هذا، لا يمكن للمكامل سحب المعاملات حتى يتم توفير رمز الأمان.
بالنسبة لبعض المؤسسات، يمكن جلب المعاملات فقط حتى 3 أشهر ماضية.
أثناء المزامنة الأولى، قمت باختيار الحسابات البنكية التي قررت مزامنتها مع iroom. إذا لم تقم بمزامنة أي من حساباتك، فعّل وضع المطور واذهب إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المزامنة عبر الإنترنت واضغط على زر Fetch Account في الاتصال.
قد لا تكون هناك معاملات جديدة أيضًا.
إذا كان حسابك البنكي مرتبطًا بشكل صحيح بمجلة ولم تظهر المعاملات المسجلة في قاعدة البيانات الخاصة بك، يرجى تقديم تذكرة دعم .
لتحديث بيانات اعتمادك، فعّل وضع المطور واذهب إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المزامنة عبر الإنترنت . افتح الاتصال الذي تريد تحديث بيانات الاعتماد الخاصة به واضغط على زر Update Credentials .