Salt Edge هو مزود خدمة طرف ثالث يقوم بتجميع معلومات مصرفية من حساباتك المصرفية. يدعم حوالي 5000 مؤسسة في أكثر من 50 دولة.

يمكن لـ iroom المزامنة مباشرة مع مصرفك لاستيراد جميع كشوف الحساب المصرفية تلقائيًا إلى قاعدة بياناتك.

الإعداد

ربط حساباتك المصرفية مع iroom

1. ابدأ المزامنة بالنقر على المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ إضافة حساب بنكي .

2. اختر المؤسسة التي ترغب في مزامنتها. يمكنك التحقق إذا كانت Salt Edge هي مزود الخدمة للطرف الثالث للمؤسسة عن طريق اختيارها.

3. بعد إدخال رقم هاتفك، سيتم طلب عنوان بريد إلكتروني. يُستخدم هذا العنوان لإنشاء حساب Salt Edge الخاص بك. يرجى التأكد من إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح، حيث أنه بدونه لن تتمكن من الوصول إلى حسابك.

   

4. بعد إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، سيتم توجيهك إلى Salt Edge لمواصلة عملية المزامنة.

   

5. تأكد من إعطاء موافقتك عن طريق تحديد مربع الاختيار الخاص بالموافقة.

   

6. أكمل عملية المزامنة باتباع الخطوات.

تحديث بيانات الاعتماد الخاصة بك

لتحديث بيانات اعتماد Salt Edge الخاصة بك أو تعديل إعدادات المزامنة، قم بتفعيل وضع المطور ، ثم انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المزامنة عبر الإنترنت ، واختر المؤسسة التي تريد تحديث بيانات الاعتماد الخاصة بها. انقر على تحديث بيانات الاعتماد لبدء العملية واتباع الخطوات.

لا تنسَ تحديد مربع الموافقة. خلاف ذلك، قد لا يتمكن iroom من الوصول إلى معلوماتك.

جلب الحسابات الجديدة

لإضافة حسابات جديدة عبر الإنترنت إلى الاتصال الخاص بك، قم بتفعيل وضع المطور ، ثم انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المزامنة عبر الإنترنت ، واختر المؤسسة لجلب الحسابات الجديدة. اضغط على جلب الحسابات لبدء العملية واتبع الخطوات.

الأسئلة الشائعة

لدي خطأ عندما أحاول حذف المزامنة الخاصة بي داخل iroom

لا يمكن لـ iroom حذف الاتصال الذي قمت بإنشائه مع المؤسسة المصرفية بشكل دائم. ومع ذلك، يمكنه إلغاء الموافقة التي قدمتها بحيث لا يتمكن iroom من الوصول إلى حسابك بعد الآن. الخطأ الذي تراه ربما يكون رسالة تخبرك بأن الموافقة قد أُلغيت، ولكن السجل لم يتم حذفه لأنه لا يزال موجودًا في Salt Edge. إذا كنت تريد إزالة الاتصال بالكامل، يرجى تسجيل الدخول إلى حساب Salt Edge الخاص بك وحذف المزامنة يدويًا. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك العودة إلى iroom لحذف السجل.

لدي خطأ يقول إنني قد قمت بمزامنة هذا الحساب بالفعل

من المحتمل أنك قد قمت بمزامنة حسابك المصرفي بالفعل مع Salt Edge. يرجى التحقق من لوحة التحكم الخاصة بك للتأكد من عدم وجود اتصال بنفس بيانات الاعتماد.

إذا كان لديك بالفعل مزامنة بنفس بيانات الاعتماد على لوحة تحكم Salt Edge ولم يتم إنشاء هذه المزامنة باستخدام iroom، قم بحذفها وقم بإنشائها من قاعدة بيانات iroom الخاصة بك.

إذا كان لديك اتصال بنفس بيانات الاعتماد على لوحة تحكم Salt Edge وتم إنشاء هذه المزامنة باستخدام iroom، قم بتفعيل وضع المطور ، ثم انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المزامنة عبر الإنترنت ، واضغط على تحديث بيانات الاعتماد لإعادة تفعيل الاتصال.