إنشاء الفواتير

عند تأكيد أمر المبيعات، يصبح خيار إنشاء فاتورة متاحًا، عبر زر إنشاء فاتورة ، الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من نموذج أمر المبيعات. عند النقر فوقه، تظهر نافذة منبثقة لإنشاء الفواتير .

في النافذة المنبثقة "إنشاء الفواتير" ، هناك 3 خيارات للاختيار من بينها في حقل "إنشاء الفاتورة" :

• الفاتورة العادية
• الدفعة المقدمة (نسبة مئوية)
• الدفعة المقدمة (مبلغ ثابت)

طلب الدفعة الأولية

في نموذج إنشاء الفواتير المنبثق، خيارات الدفعة المقدمة هي:

• الدفعة المقدمة (نسبة مئوية)
• الدفعة المقدمة (مبلغ ثابت)

بمجرد تحديد خيار الدفعة المقدمة المطلوبة في حقل إنشاء الفاتورة في النموذج المنبثق، قم بتحديد المبلغ المطلوب، إما كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت، في حقل مبلغ الدفعة المقدمة .

بعد ذلك، حدد حساب الدخل المناسب للفاتورة في حقل حساب الدخل . بعد ذلك، حدد مبلغ الضريبة، إذا لزم الأمر، في حقل القائمة المنسدلة ضرائب العملاء .

بمجرد ملء جميع الحقول بالمعلومات المطلوبة، انقر فوق الزر إنشاء مسودة فاتورة . عند النقر فوق هذا الزر، يكشف iroom عن مسودة فاتورة العميل .

في علامة التبويب "أسطر الفاتورة" في مسودة فاتورة العميل ، يظهر الدفع المقدم الذي تم تكوينه للتو في نموذج النافذة المنبثقة " إنشاء الفواتير" كمنتج .

مثال: طلب دفعة أولى 50%

أولاً، انتقل إلى تطبيق المبيعات ‣ جديد ، وأضف عميلاً إلى عرض الأسعار.

بعد ذلك، انقر فوق إضافة منتج في علامة التبويب أسطر الطلب ، ثم حدد منتج الخزانة ذات الأبواب .

عند تأكيد الطلب (عبر زر التأكيد )، يتحول عرض الأسعار إلى طلب مبيعات. بمجرد حدوث ذلك، قم بإنشاء الفاتورة وعرضها بالنقر فوق إنشاء فاتورة .

بعد ذلك، في النافذة المنبثقة "إنشاء الفواتير" التي تظهر، حدد "الدفعة المقدمة (النسبة المئوية)" ، واكتب 50في حقل "مبلغ الدفعة المقدمة" .

أخيرًا، انقر فوق إنشاء مسودة الفاتورة لإنشاء مسودة الفاتورة وعرضها.

يؤدي النقر فوق "إنشاء مسودة فاتورة" إلى إظهار مسودة الفاتورة، والتي تتضمن الدفعة المقدمة كمنتج في علامة التبويب "أسطر الفاتورة" .

من هناك، يمكن تأكيد الفاتورة ونشرها بالنقر فوق "تأكيد" . يؤدي تأكيد الفاتورة إلى تغيير الحالة من مسودة إلى منشورة . كما يكشف أيضًا عن سلسلة جديدة من الأزرار أعلى الصفحة.

من خلال تلك الأزرار، يمكن تسجيل الدفع بالضغط على تسجيل الدفع .

يؤدي القيام بذلك إلى ظهور نموذج منبثق لتسجيل الدفع ، والذي يتم ملؤه تلقائيًا بالمعلومات اللازمة. تأكد من صحة المعلومات المقدمة، وقم بإجراء أي تعديلات ضرورية. عندما تكون جاهزًا، انقر فوق الزر إنشاء الدفع .

بعد النقر فوق "إنشاء الدفع" ، يكشف iroom عن فاتورة العميل، الآن مع شريط "قيد الدفع" باللون الأخضر في الزاوية اليمنى العليا.

الآن، عندما يريد العميل سداد المبلغ المتبقي من الطلب، يجب إنشاء فاتورة أخرى. للقيام بذلك، ارجع إلى طلب المبيعات، عبر روابط التنقل.

بالعودة إلى أمر المبيعات، يوجد قسم جديد للدفعات المقدمة في علامة تبويب أسطر الطلب ، إلى جانب الدفعة المقدمة التي تم إصدار فاتورة بها ونشرها للتو.

بعد ذلك، انقر فوق زر إنشاء فاتورة .

في النافذة المنبثقة " إنشاء الفواتير" التي تظهر، هناك حقلين جديدين: تم إصدار الفاتورة بالفعل ومبلغ الفاتورة .

إذا كان المبلغ المتبقي جاهزًا للدفع، فحدد خيار الفاتورة العادية . سيقوم iroom بإنشاء فاتورة بالمبلغ الدقيق المطلوب لإكمال الدفع الإجمالي، كما هو موضح في حقل المبلغ المطلوب للفاتورة .

بمجرد أن تصبح جاهزًا، انقر فوق إنشاء مسودة الفاتورة .

يؤدي القيام بذلك إلى الكشف عن صفحة مسودة فاتورة العميل الأخرى ، والتي تسرد جميع الفواتير الخاصة بطلب المبيعات المحدد في علامة التبويب "أسطر الفاتورة" . يعرض كل بند من بنود الفاتورة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بكل فاتورة.

لإكمال التدفق، انقر فوق "تأكيد" ، مما يؤدي إلى تغيير حالة الفاتورة من مسودة إلى مُرسلة . ثم انقر فوق "تسجيل الدفع" .

يظهر مرة أخرى سجل الدفع ، مع ملء جميع الحقول تلقائيًا بالمعلومات اللازمة، بما في ذلك المبلغ المتبقي الذي يتعين دفعه في الطلب.

بعد تأكيد هذه المعلومات، انقر فوق "إنشاء دفعة" . يؤدي القيام بذلك إلى الكشف عن فاتورة العميل النهائية مع شريط " قيد الدفع" باللون الأخضر في الزاوية اليمنى العليا. كما أن الدفعتين المقدمتين موجودتان في علامة تبويب "أسطر الفاتورة" .

في هذه المرحلة، أصبح التدفق الآن كاملاً.

مثال: طلب دفعة أولى 100%

تعتبر عملية طلب دفعة أولى بنسبة 100% مماثلة لعملية إعداد دفعة أولى بنسبة 50% ، ولكن بخطوات أقل.

يتم استخدام منتج تركيب الألواح الشمسية في هذا المثال .

لتكوين دفعة أولى بنسبة 100%، ابدأ بالانتقال إلى تطبيق المبيعات ‣ جديد ، وأضف عميلاً إلى عرض الأسعار.

بعد ذلك، انقر فوق إضافة منتج في علامة التبويب أسطر الطلب ، ثم حدد المنتج.
Solar Panel Installation

عند النقر على زر "تأكيد" ، يتحول عرض الأسعار إلى أمر بيع. عند هذه النقطة، يمكن الآن إنشاء فاتورة بالنقر على "إنشاء فاتورة" في الزاوية العلوية اليسرى.

في النافذة المنبثقة " إنشاء الفواتير" التي تظهر، حدد "الدفعة المقدمة (نسبة مئوية)" ، واكتب 100في حقل "مبلغ الدفعة المقدمة" . ثم، إذا رغبت في ذلك، حدد " حساب الدخل" و "ضرائب العملاء" في الحقول الخاصة بهما.

بعد ذلك، انقر فوق إنشاء مسودة فاتورة لإنشاء مسودة فاتورة. سيؤدي هذا أيضًا إلى عرض مسودة الفاتورة، والتي تتضمن الدفعة المقدمة كمنتج في علامة التبويب "أسطر الفاتورة" .

يمكن الآن تأكيد الفاتورة ونشرها بالنقر فوق "تأكيد" . يؤدي تأكيد الفاتورة إلى تغيير الحالة من مسودة إلى منشورة . كما يكشف أيضًا عن سلسلة جديدة من الأزرار أعلى الصفحة.

يمكن تسجيل الدفع بالضغط على زر تسجيل الدفع .

يؤدي القيام بذلك إلى ظهور نموذج منبثق لتسجيل الدفع ، والذي يتم ملؤه تلقائيًا بالمعلومات اللازمة. تأكد من صحة المعلومات المقدمة وقم بإجراء أي تعديلات ضرورية. عندما تكون جاهزًا، انقر فوق الزر إنشاء الدفع .

بعد النقر فوق "إنشاء الدفع" ، يكشف iroom عن فاتورة العميل، الآن مع شريط "قيد الدفع" باللون الأخضر في الزاوية اليمنى العليا.

الآن تم الانتهاء من العملية وتم تطبيق الدفعة المقدمة بنسبة 100% بنجاح.

تعديل ضرائب العملاء على الدفعات المقدمة

لتعديل حساب الدخل وضرائب العملاء المرفقة بالدفعة المقدمة، انتقل إلى صفحة المنتجات ( تطبيق المبيعات ‣ المنتجات ‣ المنتجات ) ، وابحث عن المنتج في شريط البحث، ثم حدده لإظهار صفحة تفاصيل المنتج.
Down Payment

في صفحة منتج الدفعة المقدمة ، في علامة التبويب "المعلومات العامة" ، يمكن تعديل ضرائب العميل في حقل ضرائب العميل .

تعديل حساب الدخل على الدفعات المقدمة

لتغيير أو تعديل حساب الدخل المرفق بصفحة منتج الدفعة المقدمة ، يجب تثبيت تطبيق المحاسبة .

بمجرد تثبيت تطبيق المحاسبة ، تصبح علامة التبويب "المحاسبة" متاحة على صفحة المنتج. ولن تكون علامة التبويب هذه متاحة بدون تثبيت تطبيق المحاسبة .

في علامة التبويب المحاسبة ، يمكن تغيير حساب الدخل في حقل حساب الدخل ، الموجود في قسم المستحقات .