الإعداد

لتكوين سياسة التحكم في الفواتير ، انتقل إلى تطبيق الشراء ‣ التكوين ‣ الإعدادات ، وقم بالتمرير لأسفل إلى قسم الفوترة . ضمن التحكم في الفواتير ، اختر إما الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة . ثم انقر على حفظ .

• الكميات المطلوبة : يتم إنشاء فاتورة المورد بمجرد تأكيد أمر الشراء ( PO ). يتم استخدام المنتجات والكميات في أمر الشراء ( PO ) لإنشاء فاتورة مسودة.

• الكميات المستلمة : يتم إنشاء الفاتورة فقط بعد استلام جزء من الطلب الكلي. يتم استخدام المنتجات والكميات المستلمة لإنشاء فاتورة مسودة. تظهر رسالة خطأ إذا تم محاولة إنشاء فاتورة المورد دون استلام أي شيء.

  

التطابق الثلاثي

تضمن ميزة التطابق الثلاثي أن يتم دفع فواتير الموردين فقط بمجرد استلام بعض (أو كل) المنتجات المدرجة في أمر الشراء ( PO ).

لتفعيل ميزة التطابق الثلاثي ، انتقل إلى تطبيق الشراء ‣ التكوين ‣ الإعدادات ، وقم بالتمرير لأسفل إلى قسم الفوترة . ثم حدد مربع الاختيار التطابق الثلاثي لتفعيل الميزة، وانقر على حفظ .

دفع فواتير الموردين باستخدام التطابق الثلاثي

عند تفعيل ميزة التطابق الثلاثي ، تظهر حقل يجب الدفع في علامة تبويب معلومات أخرى في فاتورة المورد. عند إنشاء فاتورة مورد جديدة، يتم ضبط الحقل على نعم ، حيث لا يمكن إنشاء الفاتورة إلا بعد استلام بعض أو كل المنتجات المدرجة في أمر الشراء ( PO ).

لإنشاء فاتورة مورد من أمر شراء ( PO )، انتقل إلى تطبيق الشراء ‣ الأوامر ‣ أوامر الشراء . من صفحة أوامر الشراء ، حدد أمر الشراء المطلوب من القائمة. ثم انقر على إنشاء فاتورة . يؤدي ذلك إلى فتح نموذج فاتورة المورد جديد في مرحلة المسودة . انقر على علامة تبويب معلومات أخرى ، وابحث عن حقل يجب الدفع .

انقر على القائمة المنسدلة بجوار حقل يجب الدفع لعرض الخيارات المتاحة: نعم ، لا ، و استثناء .

يمكن تحرير فواتير المورد المسودة لزيادة الكمية المفوترة، تغيير سعر المنتجات في الفاتورة، وإضافة منتجات إضافية إلى الفاتورة.

إذا تم تغيير معلومات الفاتورة المسودة، يتم ضبط حالة حقل يجب الدفع إلى استثناء . يعني ذلك أن iroom لاحظ التفاوت، لكنه لا يمنع التغييرات أو يعرض رسالة خطأ، حيث قد يكون هناك سبب وجيه لإجراء التغييرات على الفاتورة المسودة.

لمعالجة فاتورة المورد، حدد تاريخًا في حقل تاريخ الفاتورة ، ثم انقر على تأكيد ، ثم تسجيل الدفع .

يؤدي ذلك إلى فتح نافذة منبثقة تسجيل الدفع . في هذه النافذة، يتم ملء معلومات المحاسبة مسبقًا بناءً على إعدادات المحاسبة في قاعدة البيانات. انقر على إنشاء الدفع لمعالجة فاتورة المورد.

بمجرد تسجيل الدفع لفاتورة المورد وعرض شريط مدفوع الأخضر، يتم ضبط حالة حقل يجب الدفع إلى لا .

عرض حالة الفوترة لأمر شراء

بمجرد تأكيد أمر الشراء ( PO )، يمكن عرض حالة الفوترة ضمن علامة التبويب معلومات أخرى في نموذج أمر الشراء.

لعرض حالة الفوترة لأمر شراء ( PO )، انتقل إلى تطبيق الشراء ‣ الأوامر ‣ أوامر الشراء ، واختر أمر الشراء المطلوب لعرضه.

انقر على علامة تبويب معلومات أخرى ، وابحث عن حقل حالة الفوترة .

يوضح الجدول أدناه القيم المختلفة التي يمكن أن تظهر في حقل حالة الفوترة ، والظروف التي يتم عرضها فيها، بناءً على سياسة التحكم في الفواتير المستخدمة.

حالة الفوترة	على الكميات المستلمة	على الكميات المطلوبة
لا شيء للفوترة	تم تأكيد أمر الشراء؛ لم يتم استلام أي منتجات	غير قابل للتطبيق
انتظار الفواتير	تم استلام كل/بعض المنتجات؛ لم يتم إنشاء فاتورة	تم تأكيد أمر الشراء
تمت الفوترة بالكامل	تم استلام كل/بعض المنتجات؛ تم إنشاء فاتورة مسودة	تم إنشاء فاتورة مسودة