للوصول إلى وحدة التحكم، قم أولاً بالانتقال إلى بيئة sandbox أو production . يعتمد ذلك على نوع الحساب الذي تم تعيينه في التكامل . ثم قم بتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم الإدارية.

المعاملات

للوصول إلى المعاملات، انقر على رابط المعاملات في لوحة التحكم الرئيسية عند تسجيل الدخول إلى بوابة أفالارا (AvaTax) . للوصول يدويًا إلى صفحة المعاملات أثناء تسجيل الدخول إلى وحدة تحكم أفالارا، انتقل إلى المعاملات ‣ المعاملات .

تعديل المعاملة

انقر على معاملة للكشف عن مزيد من التفاصيل حولها. تشمل هذه التفاصيل أقسام تفاصيل الفاتورة ، المعلومات الإضافية ، و معلومات العميل . انقر على تعديل تفاصيل المستند لإجراء تغييرات على المعاملة.

يمكن إضافة خصم لتعديل الفاتورة. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي تمت فيها مزامنة المعاملة بالفعل مع أفالارا / AvaTax ، وتحتاج إلى إجراء تغييرات لاحقًا.

تصفية

قم بتصفية المعاملات في صفحة المعاملات عن طريق تعيين الحقول من و إلى وتكوين الحقول الأخرى لتطبيق التصفية، بما في ذلك:

• حالة المستند : أي من الخيارات التالية: الكل ، ملغى ، مؤكد ، غير مؤكد ، أو مقفل .

• رمز المستند : أي من الخيارات التالية: تطابق تام ، يبدأ بـ ، أو يحتوي على .

• رمز العميل/البائع : رمز العميل/البائع في iroom (مثل Contact18 ).

• الدولة : الدولة التي تم حساب الضريبة فيها؛ هذا حقل نصي.

• المنطقة : منطقة الدولة، والتي تختلف بناءً على اختيار الدولة .

انقر على مرشحات للوصول إلى شروط التصفية التالية:

• نوع المستند: أي من الخيارات التالية: الكل ، فاتورة بيع ، فاتورة شراء ، فاتورة إرجاع ، فاتورة نقل مخزون واردة ، فاتورة نقل مخزون صادرة ، أو فاتورة جمركية .

• معرّف الاستيراد : يمثل معرّف استيراد المستند.

الفرز حسب

في صفحة المعاملات ، سيتم إدراج المعاملات في الأسفل وفقًا لخيارات التصفية الموجودة في الجزء العلوي من الصفحة. الأعمدة التالية متوفرة افتراضيًا للفرز بترتيب تصاعدي أو تنازلي:

• رمز المستند : أي من الخيارات التالية: تطابق تام ، يبدأ بـ ، أو يحتوي على .

• حالة المستند : أي من الخيارات التالية: الكل ، ملغى ، مؤكد ، غير مؤكد ، أو مقفل .

• رمز العميل/البائع : هذا هو رمز العميل/البائع في iroom (مثل Contact18).

• المنطقة : هذه هي منطقة الدولة، والتي تختلف بناءً على اختيار الدولة .

• المبلغ : المبلغ الرقمي لإجمالي المبلغ في مستند iroom.

• الضريبة : المبلغ الرقمي للضريبة المطبقة على الإجمالي.

تخصيص الأعمدة

يمكن إضافة أعمدة إضافية بالنقر على تخصيص الأعمدة . في نافذة الخيارات الناتجة، انقر على القائمة المنسدلة لـ العمود الذي ترغب في تغييره.

يمكن إضافة الأعمدة التالية للحصول على معلومات إضافية حول المعاملات:

• القيمة المحسوبة بواسطة AvaTax : مبلغ الضريبة المحسوب بواسطة AvaTax .

• البلد : البلد الذي تم حساب هذه الضريبة فيه؛ وهو حقل نصي.

• رمز العميل/المورد : رمز العميل/المورد في iroom (مثال: Contact18 ).

• العملة : الاختصار المعياري للعملة التي يتم احتساب المجموع بها.

• تاريخ الوثيقة : تاريخ إنشاء الوثيقة.

• حالة الوثيقة : إحدى الخيارات التالية: الكل , ملغاة , مؤكدة , غير مؤكدة , أو مقفلة .

• نوع الوثيقة : أحد الخيارات التالية: فاتورة مبيعات , فاتورة شراء , فاتورة مرتجعة , إلخ.

• معرف الاستيراد : يمثل معرف الاستيراد الخاص بالوثيقة.

• آخر تعديل : وقت آخر تعديل للوثيقة.

• رمز الموقع : رمز الموقع المستخدم لحساب الضريبة، بناءً على عنوان التسليم.

• رقم طلب الشراء : رقم طلب الشراء.

• رمز المرجع : رمز المرجع في iroom (مثال: NV/2024/00003).

• المنطقة : المنطقة التابعة للبلد، والتي تختلف بناءً على اختيار البلد .

• رمز مندوب المبيعات : المعرف الرقمي للمستخدم المسؤول عن طلب المبيعات في iroom.

• تاريخ الضريبة : تاريخ حساب الضريبة (يوم/شهر/سنة).

• نوع تجاوز الضريبة : في حال وجود إعفاء ضريبي، يظهر هنا، وإن لم يكن موجوداً، يتم ملء الحقل بـ لا شيء .

لإضافة عمود جديد، انقر على عمود .

استيراد وتصدير

أثناء وجودك في صفحة المعاملات ، انقر على استيراد المعاملات أو تصدير المعاملات لاستيراد أو تصدير المعاملات.

التقارير

للوصول إلى التقارير، انتقل إلى رابط التقارير في القائمة العلوية لإدارة Avalara. ثم اختر من بين علامات التبويب المتوفرة: تقارير المعاملات ، تقارير الالتزامات والعوائد الضريبية ، أو تقارير الإعفاءات .

قم بتحديد فئة التقرير واسم التقرير في قسم اختر تقريرًا .

بعد ذلك، قم بملء تفاصيل التقرير في قسم حدد تفاصيل التقرير . ستختلف الخيارات بناءً على علامة التبويب المحددة أعلاه.

اعتمادًا على حجم التقرير، تتوفر الخيارات التالية في قسم اختر العدد التقريبي للمعاملات في تقريرك : إنشاء وتنزيل التقرير فورًا (للتقارير الصغيرة) و إنشاء وتنزيل التقرير في الخلفية (للتقارير الأكبر). اختر الخيار المناسب بناءً على حجم المعاملات.

أخيرًا، في قسم عرض التقرير وتصديره ، اختر نوع الملف للتنزيل: .PDF أو .XLS . بدلاً من ذلك، يمكن معاينة التقرير عن طريق اختيار معاينة .

بعد الانتهاء من إعداد جميع التكوينات، انقر على إنشاء تقرير لتنزيل التقرير. انقر على اجعل هذا التقرير مفضلاً لحفظ إعدادات التقرير في المفضلات.

بعد إنشاء التقرير، انقر على تنزيل لتحميل الملف على جهازك.

إضافة المزيد من الولايات القضائية

يمكن إضافة ولايات قضائية إضافية (مواقع ضريبية) في وحدة إدارة Avalara. انتقل إلى بيئة sandbox أو production بناءً على نوع الحساب المستخدم في التكامل .

بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات ‣ أماكن جمع الضرائب . اختر من بين علامات التبويب الثلاث بناءً على احتياجات العمل. علامة التبويب الأولى هي ضريبة المبيعات والاستخدام ، حيث يمكن جمع الضرائب داخل الولايات المتحدة. انقر على إضافة إلى أماكن جمع ضريبة المبيعات والاستخدام لإضافة موقع جديد يتم فيه جمع ضريبة المبيعات والاستخدام.

الخيار الثاني هو علامة التبويب ضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات ، حيث يمكنك النقر على إضافة بلد أو منطقة لجمع ضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات لإضافة بلد أو منطقة جديدة.

وأخيرًا، في أقصى اليمين، هناك علامة التبويب الرسوم الجمركية ، حيث يمكن إضافة بلد يتم فيه جمع الرسوم الجمركية. ببساطة انقر على إضافة بلد لجمع الرسوم الجمركية أسفل علامة التبويب.

شهادة الإعفاء الضريبي

يمكن إضافة شهادات الإعفاء الضريبي للعملاء في وحدة إدارة Avalara، ليكون AvaTax على دراية بالعملاء الذين قد يكونون معفيين من دفع بعض الضرائب. لإضافة شهادة الإعفاء ، انتقل إلى الإعفاءات ‣ شهادات العملاء . من هناك، انقر على إضافة شهادة لتكوين الإعفاء.

عمليات نهاية العام

تشمل خدمات Avalara خدمات إعداد التقارير الضريبية عند حلول وقت تقديم الضرائب في نهاية العام. للوصول إلى سجل خدمات الضرائب في Avalara، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الإدارة . بعد ذلك، من لوحة التحكم الرئيسية، انقر على العوائد . ستطلب Avalara من المستخدم تسجيل الدخول لأغراض الأمان، ثم توجهه إلى بوابة العوائد .

انقر على ابدأ لبدء عملية إعداد العوائد الضريبية. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق Avalara: حول العوائد المدارة .