قبل الفاتورة

يتم إكمال عمليات الإرجاع باستخدام التحويلات العكسية عندما يقرر العميل إرجاع المنتج قبل إرسال الفاتورة أو التحقق من صحتها.

لبدء عملية الإرجاع قبل إصدار الفاتورة، انتقل إلى تطبيق المبيعات ، وحدد طلب المبيعات المطلوب، ثم انقر فوق زر التسليم الذكي لفتح طلب التسليم المرتبط.

في طلب التسليم المعتمد، انقر فوق "إرجاع" .

سيؤدي هذا إلى فتح نافذة منبثقة للنقل العكسي .

بشكل افتراضي، تتطابق الكمية مع الكميات المعتمدة من طلب التسليم. قم بتحديث الكميات إذا لزم الأمر. انقر فوق الرمز (سلة المهملات) بجوار عنصر السطر لإزالته من الإرجاع.

بعد ذلك، انقر فوق "إرجاع" لتأكيد الإرجاع. يؤدي هذا إلى إنشاء عملية مستودع جديدة للمنتجات المرتجعة الواردة.

عند استلام الإرجاع، يقوم فريق المستودع بالتحقق من صحة عملية المستودع بالنقر فوق التحقق من الصحة . ثم، في أمر المبيعات الأصلي، يتم تحديث الكمية المسلمة لتعكس الفرق بين الكميات التي تم التحقق من صحتها في البداية والكميات المرتجعة.

عند إنشاء فاتورة، يتلقى العميل فاتورة فقط للمنتجات التي يحتفظ بها، إن وجدت.

بعد الفاتورة

في بعض الأحيان، يقوم العملاء بإرجاع منتج ما بعد استلامهم و/أو دفع ثمن الفاتورة. في هذه الحالات، لا يكون الإرجاع باستخدام التحويلات العكسية فقط كافيًا نظرًا لأنه لا يمكن تغيير الفواتير المعتمدة أو المرسلة.

ومع ذلك، يمكن استخدام التحويلات العكسية بالتزامن مع مذكرات الائتمان لاستكمال عملية إرجاع العميل.

لبدء عملية الإرجاع بعد إصدار الفاتورة، انتقل إلى أمر المبيعات ذي الصلة في تطبيق المبيعات .

إذا كان هناك دفعة مسجلة في أمر المبيعات، تظهر تفاصيل الدفع في الدردشة، والفاتورة (يمكن الوصول إليها من خلال زر الفواتير الذكي) تحتوي على شريط قيد الدفع باللون الأخضر .

من أمر المبيعات، انقر على زر التسليم الذكي لعرض أمر التسليم المعتمد. ثم انقر على الرجوع لفتح النافذة المنبثقة للتحويل العكسي .

بعد ذلك، قم بتعديل المنتج و/أو الكمية ، حسب الحاجة للإرجاع. ثم انقر فوق إرجاع . يؤدي هذا إلى إنشاء عملية مستودع جديدة للمنتجات المرتجعة الواردة، والتي يتم التحقق من صحتها بواسطة فريق المستودع بمجرد استلام الإرجاع بالنقر فوق التحقق من الصحة .

بعد ذلك، في أمر المبيعات، يتم تحديث الكمية المسلمة لتعكس الفرق بين الكميات المعتمدة مبدئيًا والكميات المرتجعة.

لمعالجة عملية استرداد الأموال، انتقل إلى الفاتورة ذات الصلة (من أمر البيع، انقر فوق الزر الذكي "الفواتير" ). ثم انقر فوق الزر "مذكرة الائتمان" أعلى الفاتورة المعتمدة.

سيؤدي القيام بذلك إلى ظهور نافذة منبثقة لنموذج مذكرة الائتمان .

ابدأ بإدخال السبب المعروض في مذكرة الائتمان ودفتر يومية محدد لمعالجة الائتمان. ثم حدد تاريخ الإلغاء المحدد .

بعد ملء المعلومات، انقر فوق عكس أو عكس وإنشاء فاتورة . ثم قم بتعديل المسودة إذا لزم الأمر.

وأخيرًا، انقر فوق "تأكيد" لتأكيد مذكرة الائتمان.

عند اكتمال العملية، تظهر لافتة زرقاء مكتوب عليها: "لديك أرصدة مستحقة لهذا العميل. يمكنك تخصيصها لوضع علامة على هذه الفاتورة على أنها مدفوعة" . في أعلى الصفحة.