إعدادات

للاستفادة بشكل صحيح من عناوين متعددة في iroom، انتقل إلى تطبيق المبيعات ‣ التكوين ‣ الإعدادات وانتقل لأسفل إلى عنوان عروض الأسعار والطلبات . ثم حدد المربع بجوار عناوين العملاء ، وانقر فوق حفظ .

تكوين نموذج الاتصال

لإضافة عناوين متعددة إلى جهة اتصال، انتقل إلى تطبيق المبيعات ‣ الطلبات ‣ العملاء ، ثم امسح أي مرشحات افتراضية من شريط البحث. ثم انقر فوق العميل المطلوب لفتح نموذج الاتصال الخاص به.

من نموذج الاتصال، انقر فوق تحرير ، ثم حدد إضافة ، الموجود ضمن علامة التبويب جهات جهات الاتصال والعناوين . يؤدي القيام بذلك إلى ظهور نموذج منبثق لإنشاء جهة اتصال ، حيث يمكن تكوين عناوين إضافية .

في نموذج إنشاء جهة اتصال المنبثقة، ابدأ بالنقر فوق حقل عنوان آخر الافتراضي لإظهار قائمة منسدلة تحتوي على خيارات متعلقة بالعنوان.

حدد أيًا من الخيارات التالية:

• جهة الاتصال : إضافة جهة اتصال أخرى إلى نموذج الاتصال الموجود.
• عنوان الفاتورة : يضيف عنوان فاتورة محددًا إلى نموذج الاتصال الموجود.
• عنوان التسليم : يضيف عنوان تسليم محدد إلى نموذج الاتصال الموجود.
• عنوان آخر : يضيف عنوانًا بديلاً إلى نموذج الاتصال الموجود.
• العنوان الخاص : يضيف عنوانًا خاصًا إلى نموذج الاتصال الموجود.

بمجرد تحديد أحد الخيارات، انتقل إلى إدخال معلومات الاتصال المقابلة التي يجب استخدامها لنوع العنوان المحدد.

ثم انقر فوق حفظ وإغلاق لحفظ العنوان وإغلاق نافذة إنشاء جهة اتصال . أو انقر فوق حفظ وجديد لحفظ العنوان وإدخال عنوان آخر على الفور.

تمت إضافة العنوان إلى عروض الأسعار

عند إضافة عميل إلى عرض أسعار، يتم ملء حقلي عنوان الفاتورة وعنوان التسليم تلقائيًا بالعناوين المقابلة المحددة في نموذج الاتصال الخاص بالعميل.

يمكن أيضًا تحرير عنوان الفاتورة وعنوان التسليم مباشرةً من عرض الأسعار عن طريق النقر فوق الزر "تحرير" ، ثم النقر فوق أزرار الارتباط الداخلي (السهم الأيمن) بجوار كل سطر عنوان.

يمكن تحديث هذه العناوين في أي وقت لضمان دقة الفواتير والتسليم.