يمكن أن تؤدي عدة حالات إلى إصدار مذكرة ائتمان، مثل:

• خطأ في الفاتورة

• إرجاع السلع أو رفض الخدمات

• السلع المستلمة تالفة

مذكرات الخصم أقل شيوعًا ولكنها تُستخدم غالبًا لتتبع الديون المستحقة على العملاء أو الموردين بسبب تعديلات على الفواتير المؤكدة للعملاء أو الموردين.

إصدار مذكرة ائتمان

يمكنك إنشاء مذكرة ائتمان من البداية عن طريق الذهاب إلى المحاسبة ‣ العملاء ‣ مذكرات الائتمان والنقر على إنشاء . تعبئة نموذج مذكرة ائتمان تتم بنفس طريقة تعبئة نموذج فاتورة.

ومع ذلك، يتم غالبًا إنشاء مذكرات الائتمان مباشرة من الفواتير ذات الصلة. للقيام بذلك، انتقل إلى المحاسبة ‣ العملاء ‣ الفواتير ، وافتح فاتورة العميل ذات الصلة، وانقر على مذكرة ائتمان .

يمكنك الاختيار بين ثلاث خيارات:

• استرداد جزئي

• استرداد كامل

• استرداد كامل وفاتورة جديدة

استرداد جزئي

عند اختيار خيار استرداد جزئي ، يقوم iroom بإنشاء مسودة مذكرة ائتمان تحتوي مسبقًا على جميع المعلومات الضرورية من الفاتورة الأصلية. هذا هو الخيار المناسب إذا كنت ترغب في إجراء استرداد جزئي أو تعديل أي تفاصيل في مذكرة الائتمان.

استرداد كامل

عند اختيار خيار استرداد كامل ، يقوم iroom بإنشاء مذكرة ائتمان، والتحقق منها تلقائيًا، ومطابقتها مع الفاتورة ذات الصلة.

هذا هو الخيار المناسب للاسترداد الكامل أو إلغاء فاتورة تم التحقق منها .

استرداد كامل وفاتورة جديدة

عند اختيار خيار استرداد كامل وفاتورة جديدة ، يقوم iroom بإنشاء مذكرة ائتمان، والتحقق منها تلقائيًا، ومطابقتها مع الفاتورة ذات الصلة، وفتح مسودة فاتورة جديدة تحتوي على نفس التفاصيل من الفاتورة الأصلية.

هذا هو الخيار المناسب إذا كنت ترغب في تعديل محتوى فاتورة تم التحقق منها .

إصدار مذكرة خصم

يمكنك إنشاء مذكرة خصم من البداية عن طريق الذهاب إلى المحاسبة ‣ العملاء ‣ الفواتير أو بالنقر على الفاتورة ذات الصلة التي ترغب في إصدار مذكرة خصم لها. في عرض نموذج الفاتورة، انقر على رمز الترس (⚙) –> مذكرة خصم ، قم بتعبئة المعلومات، ثم انقر على إنشاء مذكرة خصم .

تسجيل استرداد المورد

استردادات المورد تُسجل بنفس طريقة تسجيل مذكرات الائتمان:

يمكنك إما إنشاء مذكرة ائتمان من البداية عن طريق الذهاب إلى المحاسبة ‣ الموردين ‣ الاسترداد ، ثم النقر على إنشاء ؛ أو عن طريق فتح فاتورة المورد ذات الصلة، والنقر على مذكرة ائتمان .

تسجيل مذكرة خصم

مذكرات الخصم من الموردين تُسجل بنفس الطريقة التي يتم بها إصدارها للعملاء:

انتقل إلى المحاسبة ‣ الموردين ‣ الفواتير ، وافتح الفاتورة ذات الصلة التي ترغب في تسجيل مذكرة خصم لها، ثم انقر على رمز الترس (⚙) –> مذكرة خصم . قم بتعبئة المعلومات، ثم انقر على إنشاء مذكرة خصم .

قيود اليومية

إصدار مذكرة ائتمان/خصم من فاتورة/فاتورة مورد ينشئ قيدًا عكسيًا يقوم بإلغاء قيود اليومية التي تم إنشاؤها بواسطة الفاتورة الأصلية.